Para aumentar a eficiência na emissão dos orçamentos, é necessário primeiro cadastrar os Itens em: Configurações > Procedimentos.
Está disponível uma nova versão para orçamentos de pacotes de cirurgias!
Mais simples, dinâmica e eficiente para a rotina de seus atendimentos.
Faça Orçamentos de pacotes de procedimentos e controle as quantidades utilizadas e pagamentos com o My Smart.
Encontre abaixo o passo a passo de como aproveitar essa novidade:
Novo Orçamento
1. Acesse o módulo Financeiro > Novos Orçamentos:
Ou, vá em "Orçamentos Novos" no menu do paciente.
2. Para incluir um novo orçamento, vá em +Adicionar. Após, preencha as informações de Título, Médico e Paciente (caso você já esteja com o prontuário do paciente aberto, o sistema irá identificar o mesmo automaticamente).
3. Em Tipo de Orçamento, selecione Procedimentos/Pacotes:
4. Clique no botão Adicionar Procedimento e selecione os itens na lista:
O Sistema preencherá o preço automaticamente, conforme o Cadastro do Procedimento;
Inclua a quantidade de sessões, altere o valor e desconto, se houver.
5. Após finalizar a conferência dos dados, clique em Adicionar:
6. Para inserir mais itens ao pacote, repita o passo 4 (Adicionar Procedimento), quantas vezes necessário.
7. Confira o restante dos campos:
Soma dos itens: a soma de todos os procedimentos incluídos no pacote;
Desconto: desconto a ser aplicado em percentual, ou valor real (a escolher);
Total do orçamento: total da soma dos itens com o desconto aplicado;
Forma de Pagamento: forma de pagamento informada: à vista ou parcelado;
Observações Gerais: campo de texto livre para informações adicionais;
Adicionar à Galeria do Paciente: deixar disponível para visualização pelo Login do Paciente;
Obs.: para orçamentos com forma de pagamento "Parcelado": indique valor de entrada e quantidade de parcelas a ser distribuído o restante, que o Sistema calcula o valor de cada parcela para você;
8. Salve.
9. Ao clicar em Visualizar, imprima conforme as configurações de impressão pré-definidas (veja aqui).
Obs.: para especialidade de Odontologia, a impressão inclui um odontograma, onde você pode, manualmente, indicar o dente e face a serem trabalhados.
Ainda na visualização da impressão, você tem a opção de "Ocultar valores unitários", deixando disponível na visualização apenas a total dos itens.
10. Imprima normalmente.
Alterando o status do orçamento
1. Primeiramente, localize o orçamento. Você pode acessar o módulo Financeiro > Novos Orçamentos e utilize os filtros para localizar seu orçamento:
Ou, ir em "Orçamentos Novos", diretamente no menu do paciente:
Ícones encontrados nessa tela:
Cor azul: orçamento com status "pendente";
Cor verde: orçamento com status "aceito";
Cor vermelha: orçamento com status "recusado";
Lápis: editar orçamento;
Ponto de exclamação: orçamento não pode mais ser editado (já aceito ou recusado);
Lupa: visualizar orçamento para impressão;
Quadrado com flecha: copiar orçamento;
Lista: gerenciar quantidades (somente após já utilizado em agendamento);
2. Clique no ícone de lápis, na linha do orçamento:
3. Na tela seguinte, você ainda pode alterar itens do orçamento. Para alterar o status, mova o botão para a posição definida: aceito ou recusado. Salve.
Obs.: o orçamento só pode ser alterado enquanto estiver como pendente. Após aceito, não pode mais ser modificado.
Agora que o orçamento já está incluído no sistema e aceito pelo paciente, você já pode prosseguir com o agendamento. 😉
Agendamento com o orçamento
1. Acesse a Agenda e inclua um novo agendamento normalmente, escolha data e horário, conforme for necessário.
2. Selecione o paciente e clique em Listar Orçamentos/Pacotes do Paciente > Novos:
3. Selecione o orçamento.
Automaticamente, o sistema preencherá os dados de Tipo de Compromisso e Procedimentos com as informações dos itens contratados.
4. No quadro "Procedimentos do pacote", confira os itens do pacote, quantidade consumida e indique a quantidade a ser utilizada no agendamento.
Confira, insira observações, caso necessário, e salve o agendamento.
Fazendo a evolução do atendimento
1. No dia do procedimento, você fará a evolução dos status do agendamento e inclusões no atendimento normalmente.
2. Na hora de registrar o pagamento, clique no 💲 e registre normalmente conforme necessário. Inclua descontos ou informações adicionais que se façam necessárias. Você também pode escolher registrar o pagamento com o saldo da Conta Paciente.
Essa é uma forma avançada de utilizar os recursos que o My Smart disponibiliza para você!
3. Se você registrar o pagamento integral em um agendamento, para os próximos, utilizando o mesmo pacote, o sistema já indicará não haver mais pendência financeira (cifrão verde ou azul);
4. O contrário é verdadeiro: caso não tenha sido registrado pagamento, ou o pagamento foi integral, o cifrão do próximo agendamento com o mesmo pacote ficará vermelho;
❗ Faça quantos agendamentos forem necessários, enquanto houverem quantidades disponíveis, vinculando o mesmo número de pacote. 😉
Inseriu a quantidade incorreta no agendamento? Veja aqui como gerenciar.
Gostou? ✨
Ficou com alguma dúvida? Chame-nos no chat! 💭