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Financeiro e Relatórios
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Conheça individualmente a função de cada um dos relatórios do My Smart Clinic 🧐
F
Escrito por Filipe Streb
Atualizado há mais de uma semana

O módulo de relatórios é disponível para usuários com plano Pro, ou superior, e a depender das permissões individuais concedidas a cada perfil.

No My Smart, trabalhamos para que você, nosso usuário, possa ter o máximo controle de informações, dentro de um só lugar.

Para isso, sabemos da importância da utilização de relatórios nas análises e tomadas de decisão.

Estamos constantemente incluindo melhorias em nossos relatórios e, da mesma forma, buscamos deixar essa seção o mais intuitiva possível - é viável a identificação da função da maioria de nossos relatórios, pelo próprio título. 😉

Para explorar esse módulo, localize "Relatórios" no menu esquerdo do My Smart:

Veja abaixo o mapa dos "Tipos de Relatórios" disponíveis, dividido por seções:

  • Agenda;

  • Financeiro - Despesas;

  • Financeiro - Receitas;

  • Financeiro - Repasse;

  • Financeiro - Outros;

  • Pacotes;

  • Estoque;

  • Pacientes;

  • Gerador de Relatórios;

Conhecendo cada Relatório

Entenda os itens e detalhes do que você encontra em cada opção de nossos relatórios:

🔹 Agenda

  • Agendamentos: overview da agenda, podendo filtrar por datas, procedimento / cirurgia, agenda e paciente específico;

  • Faltas: todos os agendamentos registrados com status "não compareceu". O agendamento fica com esse status quando em atraso até à meia-noite do dia agendado;

  • Relatório Quantidade vs Valor: acumulado da produtividade por categoria de procedimento / profissional, com quantidades, valor total do agendamento, desconto e valor recebido, podendo ser filtrado por período, agenda e categoria de agendamento - similar ao "Quantidade de agendas", mas somente para procedimentos, incluindo receita ($);

  • Produtividade: overview com detalhamento (financeiro e compromissos) dos agendamentos do período selecionado, podendo ainda filtrar apenas pelos compromissos com status de "atendido";

  • Produtividade por Procedimento: mesma lógica do relatório de "Produtividade", todavia, para controle exclusivo por Procedimentos;

  • Produtividade por Cirurgia: mesma lógica do relatório de "Produtividade", todavia, para controle exclusivo por Cirurgias;

  • Quantidade de Agendas por Profissional: acumulado dos agendamentos por profissional, por mês, categoria de agendamento e quantidade - similar ao "Quantidade vs Valor", mas sem receita ($), incluindo as cirurgias;

🔹 Financeiro - Despesas

  • Pagamentos Realizados <para ter esse controle, é necessário ter o registro de despesas no fluxo de Caixa>: despesas registradas no período filtrado e com status "baixado" (efetivo para datas futuras e passadas);

  • Pagamentos a Vencer <para ter esse controle, é necessário ter o registro de despesas no fluxo de Caixa>: despesas registradas no período filtrado e com status "pendente" (mais efetivo para controle de datas futuras);

  • Pagamentos Vencidos <para ter esse controle, é necessário ter o registro de despesas no fluxo de Caixa>: despesas registradas no período filtrado e com status "pendente" (efetivo para controle de datas passadas);

🔹 Financeiro - Receitas

  • Recebimentos: valores líquidos do período selecionado. Apresenta a receita que efetivamente entra no período. Ex.: registros com descontos, parcela do mês de uma operação em CC, recebimentos integrais, entre outros;

  • Recebimentos - Agenda: venda bruta registrada no período selecionado. Apresenta, inclusive valores programados para entrada em meses futuros, como todas as parcelas de uma operação em cartão de crédito, por exemplo;

  • Recebimentos - Agenda (Usuários): mesma lógica do "Recebimentos - Agenda", aplicando automaticamente o filtro de usuário responsável pelo registro;

  • Recebimentos - Agenda (Conferência): mesma lógica do "Recebimentos - Agenda", realçando pagamentos registrados em valor diferente ao Cadastro de Procedimentos. Usualmente utilizado para conferências periódicas, cruzado com canhotos de cartão de crédito, caixa físico e conta bancária, e usando o botão "Conferido" na tela do registro de pagamento na agenda, por exemplo (cifrão dourado);

  • Recebimentos por Forma de Pagamento: agrupamento de recebimentos, no período selecionado, pela forma de pagamento;

  • Recebimentos - Cheques: detalhamento de recebimentos com cheques, no período selecionado, com descrição inserida na tela de registro de pagamentos;

  • Recebimentos em Aberto (Agendamentos): recebimentos em aberto de agendamentos (cifrão vermelho);

  • Recebimentos em Aberto (Agendamentos e Orçamentos): recebimentos em aberto de agendamentos com orçamentos de cirurgias e pacotes de procedimentos (cifrão vermelho);

  • Receitas por Procedimento: síntese da receita líquida por período selecionado, agrupando pelo tipo de procedimento agendado;

🔹 Financeiro - Repasse

  • Repasse Médico/Equipamento - A <para ter esse controle, é necessário ter o registro do percentual de repasse no "Cadastro de Procedimentos">: cálculo do repasse a ser emitido pelos procedimentos realizados no período (% Repasse Médico/Equipamento - A". Para um controle efetivo, prosseguir com a inclusão do "Débito" no fluxo do "Caixa".

    Repasse Médico/Equipamento - B <para ter esse controle, é necessário ter o registro do percentual de repasse no "Cadastro de Procedimentos">: cálculo do repasse a ser emitido pelos procedimentos realizados no período (% Repasse Médico/Equipamento - B". Para um controle efetivo, prosseguir com a inclusão do "Débito" no fluxo do "Caixa".

  • Produtividade de Equipamento <para ter esse controle, é necessário ter o registro do percentual de repasse no "Cadastro de Procedimentos">: overview da receita por procedimento cadastrado com repasse (valor recebido VS valor a ser repassado);

🔹 Financeiro - Outros

  • Conversão de Consultas em Cirurgias: acumulado da quantidade de agendamentos de consulta por profissional VS a quantidade de cirurgias agendadas;

  • Fluxo de Caixa Previsto: overview do fluxo de caixa completo, inclusive com as despesas ainda pendentes (sem baixa);

  • Fluxo de Caixa Realizado: overview do fluxo de caixa com receitas e despesas, mas smente as despesas já baixadas;

  • Lançamentos por Centro de Custo <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro dos "Centros de Custo" + registo dos Débitos no Caixa>: overview do fluxo de caixa por acumulado de lançamento com Centro de Custo;

  • Lançamentos por Conta Corrente <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro de"Contas Correntes" + registo dos Débitos no Caixa>: overview do fluxo de caixa por acumulado de lançamento com Conta Corrente;

  • Produtividade por profissional (Procedimentos): relatório acumulado da "Produtividade por Procedimento", indicando a quantidade realizada por cada profissional / por período.

  • Produtividade por profissional (Cirurgia): relatório acumulado da "Produtividade por Cirurgia", indicando a quantidade realizada por cada profissional / por período.

🔹 Pacotes

  • Orçamentos e Pacotes Cadastrados: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado;

  • Orçamentos e Pacotes Utilizados no Período: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado e já utilizados em agendamentos;

  • Orcamentos e Pacotes Por Paciente: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado, podendo ser filtrado por um único paciente;

  • Orcamentos e Pacotes Por Profissionais da Saúde: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado, podendo ser filtrado por um ou mais profissionais;

  • Pacotes em aberto: resumo dos pacotes orçados por paciente, com quantidades contratadas vs já utilizadas;

🔹 Estoque

  • Custo - Produtos Cadastrados <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro dos itens em "Produtos">: acumulado de todos os cadastros de produtos por período, com o preço registrado;

  • Custo - Entrada de estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Mov. Estoque">: acumulado dos lançamentos de entrada de produtos por período, com o registro das quantidades e custo;

  • Custo - Saída de estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Mov. Estoque">: acumulado dos lançamentos de saída de produtos por período, com o registro das quantidades e custo;

  • Posição de Estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Mov. Estoque">: acumulado de todos os produtos incluídos no sistema com a posição geral do estoque. Ou seja: quantidade real existente em estoque, por item;

  • Movimento de Estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Mov. Estoque">: overview de todas as movimentações de produtos registradas no sistema, no período filtrado, com saldo de quantidade e valor.

🔹 Pacientes

  • Pacientes por Cidade em Maioridade: acumulado dos pacientes por cidade (pacientes maiores de idade);

  • Aniversariantes: pacientes com aniversário no período filtrado;

  • Dados Cadastrais: ficha de dados cadastrais por paciente - resumo com campos dos dados preenchidos no Cadastro de Pacientes;

  • Acessos: pacientes que acessaram o módulo "login Sou Paciente", no período filtrado

  • Pacientes privados: overview de todos os pacientes com prontuário privado pelo médico;

  • Pacientes que fizeram procedimento ou cirurgia: overview dos pacientes que fizeram procedimentos ou cirurgias, no período filtrado (mesma lógica dos “produtividade”, mas sem valores);

  • Pacientes que fizeram procedimento ou cirurgia (COM FOTOS): overview dos pacientes que fizeram procedimentos ou cirurgias, no período filtrado (mesma lógica do anterior, mas com fotos);

  • Pacientes / Conta paciente <para ter esse controle, é necessário ser cadastrado o saldo da "Conta Paciente">: extrato de lançamentos - entradas e saídas - da "Conta Paciente" do paciente filtrado;

  • Pacientes Saldo Conta paciente <para ter esse controle, é necessário ser cadastrado o saldo da "Conta Paciente">: acumulado de todos pacientes com crédito na "Conta Paciente";

  • Pacientes Origem/Indicação <para ter esse controle, é necessário ser cadastrada a indicação nos "Dados Pessoais" do paciente>: acumulado de agendamentos realizados por pacientes indicados;

  • Pacientes - Valores: ranking dos pacientes que mais produziram na agenda, classificados por valores recebidos;

  • Pacientes - Ranking: ranking dos pacientes por pontuações atribuídas (maior > menor);

  • Pacientes - Avaliações: overview de todas as avaliações já atribuídas aos pacientes, por data. Podendo ainda ser filtrado por um paciente, individualmente;

  • Pacientes - Engajamento <relatório utilizado para engajamento / ações de marketing>: pacientes sem agendamento há 30, 60 ou mais de 90 dias;

  • Mailing <relatório disponível apenas para usuários com perfil Master>: encontre nesse relatório uma lista "comercial" de todos os seus pacientes, com nomes e dados de contato. Por questões de privacidade, única e exclusivamente usuários Master podem ter acesso ao Mailing.

🔹 Gerador de Relatório

  • Relatório Personalizado: nenhuma das opções disponíveis lhe auxiliou? Utilize esse módulo para elaboração de relatórios personalizados. ❗❕ Selecione as colunas, formas de agrupamento e dados a serem inseridos.

Dúvidas?

Chame um de nossos especialistas no chat do sistema para lhe auxiliar! 😉

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